Pronto! prevé emitir fideicomiso en UI

La administradora de créditos al consumo Pronto! canceló el fideicomiso financiero, que había sido emitido el 26 de mayo del año pasado por $ 102,1 millones y ahora estudia lanzar otro sobre fin de año, en Unidades Indexadas (UI), dijeron a El País fuentes del mercado.

Según las fuentes, debido a lo exitosa de la primera colocación (que se pagó tres meses antes de lo previsto), la administradora de créditos al consumo está trabajando en la estructuración de una nueva emisión, la que podrá concretarse en noviembre o diciembre.

Será en UI -la anterior había sido en pesos- y a tres años de plazo -la primera está prevista a 18 meses- con lo que se busca "sea más atractivo para los inversores institucionales así como también para los inversores particulares, en la medida que el mayor plazo brinda ventajas tributarias", comentaron.

Aún no está definido el monto a emitir ni la tasa de interés que pagará el título.

El pasado 13 de agosto, la firma canceló en forma anticipada los títulos A y B de su Fideicomiso Financiero Pronto! I, emitido el 26 de mayo del año pasado.

El repago de los títulos se produjo tres meses antes de lo que se había previsto al momento de la emisión, debido a que la cobranza de la cartera fideicomitida fue mejor a la estimada durante la duración del fideicomiso.

Los inversores podían optar por un título A, cuya emisión era de $ 80 millones, o un título B con una emisión de $ 10 millones.

La diferencia era que ante algún problema el pago de los títulos B estaba subordinado al de los A. Por ese motivo además, pagaba una tasa de interés más alta.

Así, el rendimiento fue de 19,3% anual para los títulos A y de 24,35% para los títulos B.

En aquella ocasión, la empresa emitió también Certificados de Participación por $ 12,1 millones que fueron adquiridos por la propia Pronto!.

Cuando se colocó esa emisión, la gerenta financiera de Pronto!, Ana Zerbino había dicho a El País que la colocación "convalida el instrumento". Pronto! cuenta con 450 empleados, 37 sucursales en todo el país propias y 350 bocas de venta (autoservicios distribuidos en más de 100 localidades). Distribuye también sus productos con empresas de retailers, como Tiendas Montevideo, Si Si y Multi Ahorro. La empresa tiene un stock de créditos administrados de US$ 75 millones, 160.000 clientes activos, de los que 100.000 tienen tarjeta de crédito Visa activa. En 2009 tuvo utilidades por US$ 5 millones.