Negocios de no residentes con bancos crecieron 15%

FABIÁN TISCORNIA

En lo que va del año, el crecimiento porcentual del volumen de negocios de los no residentes casi duplicó el incremento en la magnitud de operaciones que concretaron residentes en los bancos privados locales.

Así, el volumen de negocios (créditos vigentes netos al sector no financiero más depósitos del sector no financiero) de no residentes, aumentó 15% en los bancos privados en lo que va del año respecto a diciembre de 2008, al pasar de US$ 2.300 millones a US$ 2.644 millones. Por otra parte, la suma de depósitos y créditos a residentes creció 8,1% en el mismo período, pasando de US$ 9.282 millones en diciembre de 2008 a US$ 10.035 millones en octubre de este año, según el Análisis del desempeño del sistema financiero privado en Uruguay elaborado por Deloitte.

Esas variaciones hicieron incrementar levemente la participación de los no residentes en el volumen de negocios total de los bancos privados uruguayos, al pasar de 19,8% del total a diciembre pasado a 20,8% en octubre de este año.

Si a los bancos privados se agrega lo que sucedió en el Banco República (BROU), se verifica que el aumento del volumen de negocios de residentes y de no residentes es similar.

En todo el sistema financiero, la suma de créditos y depósitos de no residentes creció 14% en octubre frente a diciembre de 2008 (de US$ 2.618 millones a US$ 2.986 millones) mientras que la de los residentes aumentó 13,1% (de US$ 17.142 millones a US$ 19.388 millones). Eso se explica porque el BROU concentra mucho más su volumen de negocios en residentes que otros bancos.

NEGOCIOS. La institución de intermediación financiera privada que más incrementó su volumen de negocios con no residentes fue el Banco Itaú, un 47,2% en octubre respecto a diciembre del año pasado. Lo siguieron el BBVA (+36,3%), el HSBC (+25,1%), el Discount Bank (+24,3%), el Crédit Uruguay (+24,1%), el Lloyd`s TSB (+10%) y el Santander (2,8%).

Por el contrario, otros bancos privados vieron caer los depósitos más los créditos concedidos a no residentes en octubre respecto a diciembre de 2008 como el caso del Comercial (-10,2%), Bandes (-5,4%), Surinvest (-2,8%), Nación Argentina (-1,8%) y Citi (-1,4%).

En el caso del BROU, incrementó su volumen de negocios con no residentes en 7,4% en el período analizado.

A octubre, el banco privado con el mayor volumen de negocios con no residentes era el Santander, con el 34,3% de ese mercado, seguido por el BBVA (15,6%) y el Itaú (10,3%) que a diciembre se ubicaba quinto pero en octubre subió al tercer lugar por el fuerte crecimiento que tuvo en ese sector.

En tanto, el banco que más aumentó su volumen de negocios con residentes fue el Surinvest (+110,2%), seguido por HSBC (+77,7%) y el Bandes (14,1%). Por el contrario, cayó el volumen de negocios con residentes en los bancos Nación Argentina (-16,4%), Lloyd`s TSB (-7%) y el Comercial (-2,6%).

El Banco República aumentó la suma de sus depósitos y créditos concedidos a residentes un 19% en el período.

Respecto al banco privado que concentra el mayor volumen de negocios pero con residentes también es el Santander con el 31% del mercado, seguido por el Itaú (15,9%) y el Comercial (14,2%). Solo dos bancos tienen más créditos y depósitos de no residentes que de residentes. Se trata del Surinvest, cuyo volumen de negocios con residentes alcanza a US$ 46 millones y con no residentes es de US$ 65 millones, y el Nación Argentina que tiene un volumen de negocios con residentes de US$ 11 millones y con no residentes de US$ 30 millones.

MOROSIDAD. Uno de los efectos que podía tener la crisis internacional sobre el sistema financiero local era el de incrementar la morosidad de los créditos. Si bien en la mayoría de los bancos hubo un aumento de los créditos vencidos sobre el total, el mismo fue pequeño y la morosidad se mantuvo en niveles históricamente bajos.

El BROU, por ejemplo, casi duplicó la morosidad entre diciembre de 2008 y octubre pasado, pero eso se dio en niveles mínimos ya que pasó de 1,2% a 2,3% del total de créditos.

En el Comercial la morosidad pasó de 1,7% a 2,5%, en el Bandes de 1,9% a 2,3% y en el BBVA de 0,5% a 0,9%. En otros bancos el incremento de los créditos vencidos sobre el total de préstamos fue mínimo y en algunos incluso se dio una caída entre diciembre de 2008 y octubre de este año.

Entre estos últimos se encuentran el Citi (de 1% se redujo a 0,6%), el Nación Argentina (de 0,9% a 0%), el Surinvest (de 0,3% a 0%), el Crédit Uruguay (de 0,7% a 0,6%) y el HSBC (disminuyó de 0,3% a 0,2%).

En el total de instituciones privadas, la morosidad subió de 0,8% a 1,1% entre diciembre de 2008 y octubre, mientras que en el total del sistema creció de 1% a 1,6% en el período analizado.

Los tres bancos con mayor morosidad son: Discount (2,8%), Comercial (2,5%) y Bandes (2,3%).

Ahorristas prefieren depósito a la vista

A octubre, el 80,8% de los depósitos en dólares y el 75,8% de los ahorros en pesos en los bancos privados estaban a la vista, esto es en cajas de ahorro o cuentas corrientes que permiten su retiro inmediato. En el Banco República (BROU) se da una menor concentración de depósitos a la vista pero tampoco es muy significativa la diferencia con los bancos privados. Allí el 73,2% de los depósitos en dólares y el 78,4% de los ahorros en pesos estaban a la vista en el banco estatal a octubre. El plazo promedio que los depósitos en dólares permanecen en las instituciones privadas es de 29 días mientras que en el BROU alcanza a 62 días. En tanto, el plazo medio que los depósitos en pesos permanecen en los bancos privados llega a 26 días y en el BROU a los 70 días. En la plaza financiera local, el 78,7% de los depósitos está nominado en dólares, mientras que el 21,3% está en pesos.