Bancos alcanzan máximo nivel de clientes en año

El sistema financiero alcanzó en septiembre la mayor cantidad de clientes en lo que va del año con 1,34 millones, liderado por la captación que viene haciendo el Banco República (BROU).

Después de algunos meses de oscilaciones en la cantidad de clientes que tenían los bancos, en los últimos cuatro meses cerrados a septiembre el crecimiento en la captación se ha mantenido constante, tanto para los privados como para el Banco República.

Al cierre de septiembre los bancos privados sumaban 571.173 clientes mientras que el República contaba con 773.132. Esto representa en el caso de los privados 4.111 más que el mes anterior y en el República 4.548 adicionales.

El incremento estaría indicando que lejos de generar incertidumbre, la cercanía de las elecciones presidenciales no estaría impactando en la confianza de los ahorristas y aquellos que contraen crédito.

Ahora, si se comparan las cifras de septiembre con las de diciembre del año pasado, se constata que en el año los bancos privados perdieron 5.837 clientes mientras que el Banco República captó 62.365, lo que deriva en un crecimiento neto de 56.528 nuevos clientes de depósitos y obligaciones en los primeros nueve meses del año, según los datos del boletín informativo mensual del Banco Central (BCU).

La crisis que se intensificó sobre fines del año pasado impulsó la captación de clientes no residentes, especialmente de parte de los bancos privados, pero el crecimiento se estabilizó en septiembre cuando sumaron 52.624 unos 300 menos que el mes anterior.

Desde diciembre, el sistema financiero logró captar 3.723 nuevos clientes no residentes en Uruguay, de los cuales 3.250 acudieron a los bancos privados y 473 al República.

Entre los residentes, si bien el sistema financiero captó 52.805 clientes, esto se debió exclusivamente a los que incorporó el Banco República que alcanzaron 61.892 mientras que las instituciones privadas perdieron 9.087 clientes si se compara la cartera al cierre de septiembre contra la de fin del año pasado.

Esto estaría indicando que si bien los no residentes confían más sus depósitos en las instituciones privadas, los residentes prefieren el República.

Un dato no menor es que en los últimos meses el Banco República recibió una cartera de clientes de depósitos a plazo fijo que correspondían al Banco Hipotecario.

De hecho, el presidente del Banco República, Fernando Calloia dijo a El País que a fines de agosto se dio la "transferencia de algunos depósitos del Banco Hipotecario al BROU" con lo que éste ganó una cantidad significativa de cuentas. El resto "fue ganancia de clientes" a lo que no se le atribuye una explicación puntual.

Instituciones suman US$ 30 millones

Al cierre de septiembre el sistema financiero sumó un stock de depósitos y obligaciones equivalente a US$ 14.353 millones de los cuales el 59,4% se encontraba dentro de los bancos privados, según datos del Banco Central en base al dólar promedio del mes.

Esto representó un incremento de US$ 30 millones respecto de agosto en que el stock de depósitos y obligaciones había sumado US$ 14.323 millones.

La captación de dinero en este caso estuvo impulsada por el Banco República que entre agosto y septiembre incrementó el total de depósitos y obligaciones en US$ 30 millones mientras que los privados las redujeron en US$ 175.000. La captación de fondos tuvo un crecimiento exponencial si se la compara con diciembre del año pasado en donde el incremento representa unos US$ 1.457 millones tomando en cuenta que el stock sumaba US$ 12.895 millones.

En septiembre el aumento en la captación de fondos se dio tanto para las cuentas inferiores a los US$ 5.000 como en aquellas por encima de los US$ 250.000.

En el caso de los bancos privados el mayor incremento se dio en las cuentas menores a US$ 5.000 (3.265 nuevos clientes frente a agosto). Lo mismo ocurrió en el República en que se sumaron 2.544 clientes.

El crédito sigue sin despegar

El crédito no logra despegar pese a las mejoras que se observan en la economía. En el tercer trimestre del año el crédito en pesos aumentó 2,3% mientras que en dólares cayó 3,2%. El stock de créditos brutos totales a septiembre sumó US$ 3.528 millones, apenas US$ 28 millones más que el mes anterior, según datos del Banco Central. Esto complica a los bancos que pese a elevar la captación de clientes no logran movilizar el crédito y reciben bajos retornos por sus colocaciones.