Cambios sondean expandir su negocio por nueva regulación

LUCÍA BALDOMIR

Las casas de cambios sondean la posibilidad de pasar a ser empresas de servicios financieros para mantener el negocio de transferencias y dar préstamos de acuerdo a las modificaciones en la regulación que pretende instrumentar el Banco Central.

La reglamentación de los ar- tículos 37 y 38 de la nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCU) supone cambios para el negocio de las casas de cambio, entre otros agentes.

El más llamativo es que se les quitaría el permiso de hacer transferencias y giros al exterior (aunque les deja las domésticas). Pero en paralelo se crea la figura de las empresas de servicios financieros a través de las cuales las firmas no sólo podrían mantener la actividad cambiaria actual sino que concretarían transferencias y se les permitiría alquilar cofres de seguridad y hasta otorgar préstamos (pero no captar depósitos).

La reglamentación fue puesta en consulta y si bien a nivel de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (Audecca) enviaron una misiva solicitando que se mantenga incambiada la regulación, algunas empresas ya comenzaron a analizar las ventajas y desventajas de pasar a ser empresas de servicios financieros en caso que el BCU apruebe el texto tal como lo propuso. El BCU tiene plazo hasta fin de octubre para publicar la nueva normativa.

El presidente de Audecca, Rafael Barbieri dijo a El País que "se rechazaron de plano los cambios pero la decisión final va a ser en función de la realidad de cada cambio; probablemente de 85 casas de cambio que están en la asociación entre 25 o 30 puede ser que lo hagan".

Barbieri, como vicepresidente del Cambio Delta, dijo que a nivel de su firma es algo que deberán "analizar" porque el "modelo de negocios se basa en transferencias y sin ese servicio quedamos cojos".

Las casas de cambio que realicen transferencias al exterior tendrán un plazo de tres meses para dejar de hacerlo aunque si solicitan la modificación de su estatus podrán continuar haciéndolo hasta que la Superintendencia de Servicios Financieros apruebe o rechace la solicitud. Es que para hacer el cambio se exige que las empresas desarrollen más actividades de las permitidas para las casas de cambio.

Barbieri planteó que la modificación de figura bajo la cual operan se haría por las transferencias y no por la posibilidad de ampliar negocio a préstamos, como lo permite el proyecto de reglamentación. En ese sentido planteó que existen algunas limitantes como las garantías requeridas.

Según el proyecto, las empresas deberán mantener una responsabilidad patrimonial neta mínima no inferior al 5% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos (unos US$ 550.000) y si la firma decide otorgar créditos deberá contar con un patrimonio equivalente al mayor entre la cifra anterior y el capital por activos de riesgo (8% de los activos y contingencias deudoras netos de previsiones).

Además deberán constituir una garantía por un monto superior a US$ 300.000. Actualmente las casas de cambio tienen una garantía que se incrementa dependiendo de la cantidad de sucursales que tengan.

A esto se le suma que las empresas de servicios financieros deberán mantener un depósito a la vista en moneda extranjera por US$ 5.000.

Éste no sería un problema dentro de Indumex. Por lo pronto, su presidente, Raúl Vergara, dijo a El País que si bien esperan a que el BCU defina la nueva reglamentación ya han conversado con algunos bancos por la posibilidad de fondearse para aprovechar las ventajas de préstamo de dinero que incluiría el negocio.

"Si se concreta seguramente estemos incluyendo todo lo que esté legalmente definido para operar", dijo Vergara.

Sostuvo que "hemos tenido conversaciones con bancos de plaza y exterior para fondear prefinanciación de exportaciones y financiación de importaciones" que acompañaría el negocio de transferencias que hoy ya desarrollan.

La idea es -en caso que prospere la figura- "buscar darle la mayor cantidad de servicios a nuestros clientes para que se sientan en una institución bastante más chica que lo que implica un banco", sostuvo.

Para otorgar los préstamos el proyecto de reglamentación permite que las empresas obtengan financiamiento de instituciones de intermediación financiera del país, bancos del exterior y organismos multilaterales de créditos de los cuales Uruguay es miembro.

En Cambio Gales todavía no hay una definición pero el gerente general, Enrique Sereno, adelantó a El País que a nivel del directorio se analizan "las ventajas y desventajas".

"Se están viendo las distintas posibilidades pero la idea es esperar a que se publique la nueva regulación para definir" si se extienden los servicios que prestan. Por lo pronto, uno de los fuertes de Cambio Gales es las transferencias que de prosperar la normativa sólo podrán concretarse a través de las empresas de servicios financieros.

Mario Ribeiro, vicepresidente del Cambio Aspen, en tanto, dijo a El País que "sí se va a concretar el cambio de categoría aunque no creo que se amplíen los servicios a préstamos porque otorgar crédito requiere de una infraestructura y un estudio de riesgo determinado que hay empresas que ya tienen todo aceitado para hacerlo".

En los casos en que el préstamo puede no prosperar como forma de negocio sí se considera que lo pueda hacer el alquiler de cofres de seguridad.

Las casas de cambio que decidan permanecer como tales, podrán realizar compraventa de moneda, billetes, metales preciosos, arbitrajes, canjes, emisión y adquisición de órdenes de pago a la vista en moneda extranjera, venta de cheques de viajero, transferencias domésticas, y actuar como subagentes de empresas de transferencia de fondos registradas en el Banco Central.

Crédito: Indumex ya hizo contactos con bancos en busca de posible financiamiento.