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Economía
Emisión de Pronto! pagará un 18%
La firma presentó un borrador a los corredores de bolsa
La administradora de crédito Pronto! hizo una presentación ayer a corredores de bolsa del borrador del fideicomiso que planea emitir por $ 100 millones.
La puesta en conocimiento de los corredores de la idea de la empresa estuvo a cargo de la gerenta financiera de Pronto!, Ana Inés Zerbino.
El fideicomiso que Pronto! planea emitir en abril, está estructurado de forma muy parecida al que lanzó su competidora Creditel el año pasado.
Fuentes bursátiles dijeron a El País que el fideicomiso de $ 100 millones estará dividido en un bono de deuda senior por $ 80 millones, uno subordinado por $ 10 millones y un certificado por otros $ 10 millones que lo adquiere la propia Pronto!
Será a un plazo de 16 meses, pagará un cupón de 18% y el precio se licitará.
El fiduciario es EF Asset Management, el asesor financiero es la consultora Deloitte, como asesor legal está el estudio Ferrere y la calificadora es Standard & Poor`s.
El fideicomiso debe ser aprobado todavía por el Banco Central para poder emitirse, pero ya tiene buena receptividad en las AFAP.
El País Digital
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