Sistema bancario con fuertes ganancias anuales de US$ 184:

N. PONCE DE LEÓN Y F. TISCORNIA

Liderado por el BROU el sistema bancario cerró 2008 con fuertes ganancias anuales, de US$ 184 millones, superando el gran desempeño de 2007. A su vez, se dio un gran crecimiento de depósitos y créditos, y disminuyó la morosidad.

El resultado positivo logrado por el sistema bancario -a excepción del BHU del que no se divulgaron las cifras- fue el quinto anual consecutivo, aunque dichas entidades son conscientes que en 2009 la bonanza no será la misma y deberán buscar alternativas nuevas de negocios que permitan paliar los efectos de la crisis.

De acuerdo a las cifras divulgadas ayer por el Banco Central (BCU) la gran mayoría de las ganancias de los bancos el año pasado fue lograda por el Banco República (BROU), que tuvo un formidable resultado de US$ 160 millones -cifras convertidas a la cotización del dólar promedio de 2008-, y en menor medida al de los bancos privados (US$ 24 millones).

En ese marco, el presidente del banco estatal, Fernando Calloia, dijo a El País que el aumento en las ganancias de la institución respecto a 2007 (cuando el resultado positivo alcanzó a US$ 113 millones) respondió básicamente a la devaluación del peso en 2008.

Agregó "que parte del resultado se da por la devaluación del peso, que los años anteriores se había revaluado y jugaba en contra", indicó.

Además indicó que "El banco tienen unos US$ 300 millones de posición en la divisa, y al valorizarse esa moneda, las ganancias son mayores", explicó.

Según Calloia, otra de las razones del buen desempeño que tuvo el República el año pasado, se da "por la baja en la morosidad".

La morosidad -es decir, el porcentaje de los créditos vencidos sobre el total- del BROU bajó de 1,31% a fin de 2007, a 1,19% al cierre de 2008.

Por otra parte, los bancos privados en conjunto arrojaron un resultado positivo de US$ 24 millones el año pasado, cifra que se ubicó por debajo del nivel de 2007 (US$ 59 millones).

Sin embargo hasta noviembre esas entidades habían tenido un excelente desempeño, cuando habían obtenido ganancias por US$ 101 millones.

No obstante, por un hecho puntual en diciembre tuvieron pérdidas de US$ 77 millones.

Lo que determinó el magro desempeño de los bancos privados en diciembre fueron los costos del proceso de absorción de los activos del ABN-Amro por parte del banco Santander.

Santander Uruguay desembolsó US$ 225 millones en la adquisición de los negocios de ABN Amro Bank en Uruguay, lo que representa la operación financiera más grande en la historia del país.

Por lo dicho, Santander tuvo pérdidas de US$ 60 millones exclusivamente en diciembre, y en todo el año el rojo fue de US$ 44 millones.

El resultado anual de los bancos privados y el BROU se ubicó por encima del desempeño que habían tenido en 2007 (US$ 172 millones), en 2006 (US$ 165 millones), en 2005 (US$ 92 millones), y en 2004 (US$ 12 millones).

La última vez en que habían registrado pérdidas anuales dichas entidades fue en 2003, cuando registraron un resultado negativo de US$ 105 millones.

stocks. En tanto, la mejora de los ingresos de las familias y los fondos provenientes del exterior permitieron que en 2008 se diera un incremento fuerte de los depósitos bancarios.

Así, el stock de estas colocaciones provenientes del sector no financiero -empresas y familias- en el BROU y en los bancos privados se ubicó en US$ 14.332 millones al cierre de 2008, por encima del guarismo de fin de 2007, que había sido de US$ 12.100 millones.

Dicho aumento anual, por US$ 2.232 millones, fue el resultado de un incremento de US$ 1.554 millones en los depósitos en los bancos privados y de US$ 678 millones en el BROU.

Al cierre del año pasado, el BROU contaba con depósitos por US$ 6.439 millones, y en los bancos privados el que contaba con un stock más elevado a esa fecha era el Santander, que luego de la compra de os activos del ABN quedó con un total de US$ 2.649 millones.

En segundo lugar se ubicó el Itaú (US$ 1.085 millones), y en tercero el Nuevo Banco Comercial (US$ 1.027 millones).

En contrapartida, con US$ 36 millones, el Nación Argentina era el que contaba a esa fecha con el monto de depósitos más reducido (US$ 36 millones). A su vez, el ratio de la dolarización de los depósitos provenientes del sector no financiero experimentó un aumento entre diciembre de 2007 e igual mes de 2008, pasando de 83,4% a 86,1% respectivamente.

Bancos enfrentarán uno de los peores años desde 2002

El año que recién comienza, será uno de los más complicados para los Bancos después de la crisis de 2002, con tasas de interés a nivel internacional que rondan el 0% -las que terminan el negocio de captar depósitos pagando poco y colocando el dinero en el exterior- y una economía que se desacelerará fuertemente en Uruguay.

El presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, dijo ayer a El País que este año "las perspectivas no están tan claras" y recordó que la caída a nivel internacional de las tasas de interés "afecta" al Banco.

"Seguramente no vamos a tener los resultados de los últimos años", resumió. El BROU ganó cerca de US$ 100 millones en 2006, US$ 120 millones en 2007 y algo más en 2008.

El director general del Citi, Daniel Varese, dijo a El País que 2009, "va a ser un poco más difícil" para los Bancos, "por un nivel de actividad en el país que va a ser menor, (pero) esperamos que la recesión mundial no alcance la misma magnitud en Uruguay".

Respecto a lo que puede pasar con el crédito, Varese afirmó que "probablemente se desacelere este crecimiento pero no porque los Bancos no estén dispuestos a prestar, sino porque el nivel de actividad se va a frenar". De todas maneras, admitió que los Bancos están siendo "más cautelosos" a la hora de conceder un préstamo. Para Calloia, un "objetivo a perseguir" por el BROU es "mantener las colocaciones", en un escenario poco propicio para ello.

Respecto a los depósitos, Varese indicó que va a ser un año de "enlentecimiento" en el aumento de los mismos. Calloia cree que puede continuar un "crecimiento gradual", aunque ve pocas motivaciones para los Bancos para captar depósitos.

Más créditos y de mejor calidad

El fuerte crecimiento de la economía local durante el año pasado, mostrando un mayor dinamismo a nivel de la inversión privada, marcó una reactivación del crédito otorgado al sector privado no financiero, es decir, a las empresas y a las familias.

Concretamente, el stock total-vigentes más vencidos- de los créditos brutos, del BROU y de la Bancos privados totalizó US$ 5.330 millones el 31 de diciembre, por encima de los US$ 4.649 millones, que fue el stock al cierre de 2007.

Dicho incremento de US$ 681 millones, fue de US$ 417 millones en los Bancos privados, y de US$ 264 millones en el Banco estatal.

Al 31 de diciembre de 2008 estos activos en el BROU eran por US$ 1.656 millones, y en el conjunto de los Bancos privados por US$ 3.674 millones. Lo interesante de la evolución el año pasado, fue de que la morosidad -medida como los créditos vencidos respecto a los créditos totales- promedio de la cartera crediticia bajó en los Bancos privados desde 0,95% a fin de diciembre de 2007 a 0,83% al cierre de igual mes de 2008.

En tanto, la dolarización de estos préstamos a empresas y familias experimentó durante 2008 un leve descenso, pasando de 82,9% a fin de 2007 a un ratio de 81,42% al 31 de diciembre del año pasado.