El hotel Horacio Quiroga emite nueva serie de Obligaciones

La firma Rondilcor S.A. (concesionaria del Hotel Horacio Quiroga en Salto) emitirá el próximo lunes la tercera serie de sus Obligaciones Negociables, por US$ 2.650.000 de valor nominal. Las ofertas se deberán presentar mañana.

Se trata de la segunda salida al mercado de capitales, luego del recrudecimiento de la crisis financiera global. El pasado 4 de noviembre, Creditel colocó con éxito un fideicomiso por $ 120 millones (unos US$ 5,6 millones).

Las ON de Rondilcor pagarán una tasa de interés de Libor (90 días) -2,17% a la fecha- más 4 puntos porcentuales, pero se asegura un mínimo de 9%. Los intereses se pagarán a trimestre vencido, según el prospecto de emisión al que accedió El País.

El plazo de los papeles es de 28 trimestres (7 años) y la amortización se hará en 22 cuotas iguales, trimestrales y consecutivas, pagadera la primera al vencimiento del séptimo trimestre contado desde la fecha de emisión.

Las ON están garantizadas por un fideicomiso al que el hotel le cede los créditos, actuales y futuros, contra determinadas empresas emisoras o administradoras de tarjetas de créditos, derivados de los servicios prestados o ventas realizadas a huéspedes o visitantes del complejo. Con lo obtenido de la emisión se cancelará anticipadamente la segunda serie de ON y se invertirán en mejoras unos US$ 700.000.