Forestal Oriental, del grupo Botnia, colocó ayer los US$ 35 millones de su programa de obligaciones negociables con una demanda de más de US$ 55 millones y con una tasa "alineada" a la que paga el gobierno.
Había expectativa por el resultado de la emisión en un contexto de alta volatilidad y aversión al riesgo en el mercado internacional.
La tasa promedio que se pagó por los papeles fue de 7,38% por lo que el precio estuvo un poco por debajo de la par. Hubo 84 ofertas concentradas en inversores institucionales.
El director de Gap Consultores -que actuó como asesor financiero del organizador de la emisión-, Martín Lombardi, remarcó su "éxito" dado que la empresa paga una tasa "alineada" a la del gobierno. En un "entorno" de alta volatilidad la buena respuesta de los inversores marca la "confianza en la solidez de la empresa".
Lombardi dijo a El País que esto "abre las puertas" a otras emisiones al mercado.
El responsable del área de fideicomisos de Crédit Uruguay -agente de la emisión-, Fernando Aiscar, coincidió con esa visión y señaló a El País que el "éxito" de la emisión demuestra que los "buenos créditos" tienen demanda del mercado de valores.
El gerente general de Botnia, Ronald Beare, dijo que la "excelente demanda" es un "reconocimiento" al trabajo de la empresa.
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